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每日推播

大盤指標每日更新
大盤

選擇權價平和 · 隱含波動代理

20:03
近期 C+P1200 點
次遠 C+P1610 點
近期到期202606F3

TXO 近月+次遠月 ATM Call+Put 加總（2023-05-30 → 2026-06-17）— 隱含波動代理

選擇權TXO價平和
大盤

期貨正逆價差 · 12 年期現對照

20:03
最新基差-37.2 點
加權45,809
區間3001 日

台指期 TXF1 vs 加權指數 12 年期現對照（2014-02-14 → 2026-06-16）

期貨基差12 年
大盤

成交額 · TWSE + TPEx 合計

20:02
最新成交額13,061 億
5 日均13,332 億
近 42 日10,721–21,495

TWSE + TPEx 合計成交額 + 5 日均（2026-04-20 → 2026-06-17）

成交額市場規模
大盤

市場脈動 · 漲跌停 × 全族群均幅

20:02
漲停70
跌停3
族群均幅+0.87%

近 42 個交易日漲跌停家數（TWSE+TPEx 合計）+ 全族群平均漲幅（2026-04-20 → 2026-06-17）

市場脈動漲跌停
族群分析2026-06-17
族群

2026-06-17 族群輪動偵測

20:06

今日相對升溫以 面板 最明顯，相對降溫以 貨櫃航運 壓力最大；今日轉強力道大於轉弱力道。

升溫前 5 平均動能差+4.42 pct
降溫前 5 平均動能差-2.76 pct
最大升溫面板
最大降溫貨櫃航運

今日 vs 5 日均四象限

X 軸是前 5 日族群日均漲跌幅，Y 軸是今日族群平均漲跌幅；對角線上方代表今日比近 5 日更強。此圖先呈現輪動偵測揭露的升溫 / 降溫族群，若上游提供全 74 族群明細可直接擴充為全市場散點。

泡泡大小 = 今日成交額 透明度 = 樣本可靠度 紅色 = 升溫，綠色 = 降溫
滑鼠滾輪縮放，雙擊重置 100%
強勢加速 · 4 弱轉強 / 翻正 · 1 強轉弱 · 4 弱勢加速 · 1 面板 AB 空運 被動 化合 貨櫃 自行 晶圓 電信 橡膠
(() => { document.querySelectorAll('[data-rotation-zoom]').forEach((wrap) => { const stage = wrap.querySelector('.rotation-quadrant__stage'); const viewport = wrap.querySelector('.rotation-quadrant'); const output = wrap.querySelector('.rotation-quadrant__zoom-value'); if (!stage || !viewport || !output || wrap.dataset.zoomReady === '1') return; wrap.dataset.zoomReady = '1'; let zoom = 1; const apply = () => { const size = (zoom * 100).toFixed(0) + '%'; stage.style.width = size; stage.style.height = size; stage.style.setProperty('--zoom', zoom.toFixed(2)); output.textContent = Math.round(zoom * 100) + '%'; }; viewport.addEventListener('wheel', (event) => { event.preventDefault(); const oldWidth = viewport.scrollWidth || 1; const oldHeight = viewport.scrollHeight || 1; const rect = viewport.getBoundingClientRect(); const cursorX = event.clientX - rect.left + viewport.scrollLeft; const cursorY = event.clientY - rect.top + viewport.scrollTop; zoom = Math.max(1, Math.min(3, zoom * (event.deltaY { viewport.scrollLeft = (cursorX / oldWidth) * viewport.scrollWidth - (event.clientX - rect.left); viewport.scrollTop = (cursorY / oldHeight) * viewport.scrollHeight - (event.clientY - rect.top); }); }, { passive: false }); wrap.addEventListener('dblclick', () => { zoom = 1; apply(); }); apply(); }); })();

發散式動能差排行榜

今日動能差 = 今日族群平均漲跌幅 - 前 5 日族群日均漲跌幅，單位為百分點（pct）。

今日相對升溫今日相對降溫
面板
+8.83 pct
ABF載板
+3.49 pct
空運
+3.47 pct
被動元件
+3.26 pct
化合物半導體
+3.05 pct
貨櫃航運
-3.70 pct
自行車
-3.26 pct
晶圓代工
-2.45 pct
電信服務
-2.37 pct
橡膠
-2.02 pct

族群訊號卡

#1

面板

強勢加速｜低樣本
+8.83 pct
今日
+9.91%
前 5 日均
+1.07%
中位數
+9.94%
上漲家數
3↑ / 0↓
族群內上漲率
+100.00%
量能熱度
1.8x｜今日 286.5 億
相對大盤動能差
+8.19 pct
日週共振
週強 + 日強｜主線延續
樣本數 N=3 低樣本

代表股：3481 群創, 6116 彩晶, 2409 友達

成分：2409 友達, 3481 群創, 6116 彩晶

族群輪動偵測
族群

2026-06-17 族群週報

20:06
一、本週市場總覽

本週族群溫度計

市場偏多擴散，強勢不是只集中在少數族群。

怎麼看先看「上漲 / 下跌族群」和「中位數」，判斷市場是多數一起強還是一起弱；再看「成交額集中度」，判斷資金是否只壓在少數大族群。
涵蓋族群74
上漲族群61 / 74
下跌族群13 / 74
5 日漲跌幅中位數+2.98%
成交額集中度43.9%
最強族群面板 +24.40%
最弱族群貨櫃航運 -4.79%
資金焦點電子零組件 1659.3 億
圖表總結

本週重點結論

  1. 市場廣度74 個族群中，上漲 61 個、下跌 13 個，5 日漲跌幅中位數為 +2.98%，盤面不是全面轉強。
  2. 漲跌分布本週最多族群落在 0~5% 區間，共 40 個；下跌區間 13 個、上漲區間 61 個，用來判斷是全面性行情，還是少數族群撐住盤面。
  3. 價量位置高成交額區有「電子零組件、晶圓代工、記憶體等族群」撐在右上，這些是主線延續的優先觀察名單。
  4. 資金結構最大方塊是 電子零組件，代表成交額最大；前 18 大成交族群中有 1 個下跌，若大方塊多為綠色，代表資金集中區偏弱。
  5. 下週觀察先看 電子零組件、貨櫃航運 等高成交下跌族群能不能止穩；若右上象限沒有擴散，短線仍偏資金分歧。
二、族群漲跌分布

74 族群分布與強弱排行

這張圖回答本週最多族群落在 0~5% 區間，共 40 個；下跌區間 13 個、上漲區間 61 個，用來判斷是全面性行情，還是少數族群撐住盤面。
長條越長，代表落在該漲跌幅區間的族群越多右側排行看強勢左側排行看弱勢
<-15%
0
-15~-10%
0
-10~-5%
0
-5~0%
13
0~5%
40
5~10%
12
>10%
9
跌幅族群漲幅族群
貨櫃航運-4.79%｜94.8 億
面板+24.40%｜160.4 億
數位雲端-2.58%｜14.4 億
矽晶圓+20.78%｜129.5 億
電源供應-2.05%｜242.5 億
被動元件+18.76%｜848.6 億
運動休閒-1.89%｜22.8 億
鏡頭光學+15.45%｜231.7 億
太陽能-1.14%｜20.8 億
記憶體+13.75%｜1242.0 億
三、價量四象限

價量四象限圖

X 軸5 日累計漲跌幅：左邊越弱、右邊越強，中線為 0%
Y 軸日均成交額排名百分位：越上方代表成交額越大
泡泡圓越大代表成分股數越多；編號對應右側重點清單
5 日跌幅較大5 日漲幅較強成交額較高成交額較低
價量齊揚
主線候選量大價跌
撤退或分歧漲強量小
短線輪動弱勢冷門
暫非焦點187546392
四、資金熱力圖

日均成交額 Treemap

方塊怎麼看面積代表日均成交額，顏色代表 5 日漲跌幅；紅色越深代表漲幅越強，綠色越深代表跌幅越重。最大方塊是 電子零組件，代表成交額最大；前 18 大成交族群中有 1 個下跌，若大方塊多為綠色，代表資金集中區偏弱。
紅：資金在上漲族群綠：資金在下跌族群大方塊：成交額大
電子零組件+5.44%1659.3 億
晶圓代工+10.54%1242.4 億
記憶體+13.75%1242.0 億
半導體其他+7.27%860.7 億
被動元件+18.76%848.6 億
IC設計+13.02%726.3 億
AI伺服器代工+1.91%565.3 億
ABF載板+7.94%489.3 億
PCB_載板+8.34%434.6 億
其他電子+3.33%429.8 億
電腦週邊+2.21%365.9 億
面板級封裝FOPLP+8.82%363.7 億
光電其他+5.46%345.6 億
金控+7.22%305.0 億
電源供應-2.05%242.5 億
鏡頭光學+15.45%231.7 億
電機機械+1.73%227.5 億
AI_ASIC設計+11.44%203.9 億
五、強弱族群卡片

強弱與資金焦點

卡片怎麼用先看標籤判斷「價強、價弱、量大價跌」；再展開成分股，確認族群是少數權值股帶動，還是整個族群一起動。

漲幅前 5

#1面板+24.40%
日均成交額 160.4 億5 日節奏 ↑↑↑↑↑漲/跌日 5/0
成分股：2409 友達、3481 群創、6116 彩晶
2409 友達3481 群創6116 彩晶
價強成交中高成分集中
族群週報
族群

2026-06-17 族群盤後快報

20:06

共 74 個族群｜總成交額 13060.8 億

市場概況

市場 交易檔數 漲 跌 平 漲停 跌停 成交額
TPEX 859 491 285 83 25 0 2428.0 億
TWSE 1070 634 323 113 45 3 10683.3 億
  • 漲停集中度：漲停股成交 1423.9 億 / 全市場 13111.3 億 = 10.9%
  • 跌停集中度：跌停股成交 181.2 億 / 全市場 13111.3 億 = 1.4%

漲幅前 5

面板　+9.91%

3 檔｜3↑ 0↓｜成交 286.5 億 （占 2.2%）｜median +9.94% - 領漲：3481 群創, 6116 彩晶, 2409 友達 - 成員：2409 友達, 3481 群創, 6116 彩晶

被動元件　+5.06%

7 檔｜7↑ 0↓｜成交 787.8 億 （占 6.0%）｜median +5.18% - 領漲：3026 禾伸堂, 2492 華新科, 6449 鈺邦 - 成員：2327 國巨*, 2472 立隆電, 2492 華新科, 3026 禾伸堂, 5498 凱崴, 6144 得利影, 6449 鈺邦

空運　+5.06%

2 檔｜2↑ 0↓｜成交 115.3 億 （占 0.9%）｜median +5.06% - 領漲：2618 長榮航, 2610 華航 - 成員：2610 華航, 2618 長榮航

矽晶圓　+3.51%

3 檔｜3↑ 0↓｜成交 262.0 億 （占 2.0%）｜median +4.29% - 領漲：6488 環球晶, 5483 中美晶, 3219 倚強科 - 成員：3219 倚強科, 5483 中美晶, 6488 環球晶

化合物半導體　+3.42%

2 檔｜2↑ 0↓｜成交 120.1 億 （占 0.9%）｜median +3.42% - 領漲：3105 穩懋, 8086 宏捷科 - 成員：3105 穩懋, 8086 宏捷科

跌幅前 5

貨櫃航運　-4.06%

3 檔｜1↑ 2↓｜成交 144.3 億 （占 1.1%）｜median -1.35% - 領跌：2603 長榮, 2615 萬海, 2609 陽明 - 成員：2603 長榮, 2609 陽明, 2615 萬海

電源供應　-3.36%

1 檔｜0↑ 1↓｜成交 251.5 億 （占 1.9%）｜median -3.36% - 領跌：2308 台達電 - 成員：2308 台達電

橡膠　-1.83%

11 檔｜2↑ 9↓｜成交 28.8 億 （占 0.2%）｜median -0.45% - 領跌：2105 正新, 2103 台橡, 2104 國際中橡 - 成員：2101 南港, 2102 泰豐, 2103 台橡, 2104 國際中橡, 2105 正新, 2106 建大, 2107 厚生, 2108 南帝... 共 11 檔

自行車　-1.72%

2 檔｜0↑ 2↓｜成交 3.3 億 （占 0.0%）｜median -1.72% - 領跌：9921 巨大, 9914 美利達 - 成員：9914 美利達, 9921 巨大

電信服務　-1.53%

3 檔｜0↑ 3↓｜成交 36.5 億 （占 0.3%）｜median -1.24% - 領跌：4904 遠傳, 3045 台灣大, 2412 中華電 - 成員：2412 中華電, 3045 台灣大, 4904 遠傳

族群分布

  • 漲多族群：60 / 74
  • 全族群平均漲幅：+0.87%
  • 全族群中位數漲幅：+0.56%
族群盤後快報
籌碼分析2026-06-17
籌碼

2026-06-17 三源燈號 · 分點×大股東×法人

20:07
三線同買7 檔
三線同賣16 檔
兩線偏多41 檔

分點集中度 5d × 大股東 400 張週對週 × 三大法人 5d 合計 · 全市場 859 檔（已排除 ETF）

🔴 三線同買 (強訊號)

分點主力買 + 大戶加碼 + 法人買 — 三盞同色為強多訊號

燈代號名稱集中度大戶 ΔΔ法人 5d收盤漲跌%1日後3日後5日後10日後20日後
1402遠東新+36.9%+0.56pp+3037828.80+0.88%—————
2492華新科+30.4%+0.99pp+2373542.00+9.72%—————
2845遠東銀+30.0%+0.60pp+1307713.30+2.70%—————
2903遠百+29.8%+0.51pp+244924.15+0.42%—————
2892第一金+26.9%+0.87pp+4239232.50+2.20%—————
3035智原+21.3%+0.55pp+7266202.00+0.50%—————
2478大毅+20.9%+1.46pp+7387227.50+9.90%—————

🟢 三線同賣 (強訊號)

分點主力賣 + 大戶減碼 + 法人賣 — 三盞同色為強空訊號

燈代號名稱集中度大戶 ΔΔ法人 5d收盤漲跌%1日後3日後5日後10日後20日後
3376新日興-38.8%-3.81pp-3563197.50-1.25%—————
6176瑞儀-38.3%-4.06pp-694088.20+1.03%—————
6805富世達-37.9%-1.61pp-12801,715.00-0.58%—————
6412群電-35.3%-1.52pp-282192.50+0.98%—————
3706神達-28.6%-1.53pp-1203186.30+2.37%—————
2449京元電子-28.5%-2.99pp-7612280.50+0.90%—————
2301光寶科-28.4%-0.80pp-21173210.00+0.96%—————
1582信錦-28.2%-3.77pp-231991.50+2.69%—————

🟡 兩線偏多 (次強訊號)

三燈中兩燈紅一燈灰 — 共識偏多但未滿

燈代號名稱集中度大戶 ΔΔ法人 5d收盤漲跌%1日後3日後5日後10日後20日後
6182合晶+43.4%+0.56pp+658114.00+6.54%—————
5880合庫金+40.6%+0.24pp+3608724.75+0.61%—————
2618長榮航+38.2%+0.20pp+3102242.55+7.04%—————
3535晶彩科+38.1%+0.73pp+252134.50+5.08%—————
2884玉山金+31.4%+0.47pp+3660835.50+0.85%—————
3044健鼎+28.4%-0.10pp+4561571.00+4.58%—————
6113亞矽+28.4%+0.62pp+228.70-0.86%—————
9933中鼎+28.3%+0.25pp+361343.05+1.65%—————

🟡 兩線偏空 (次強訊號)

三燈中兩燈綠一燈灰 — 共識偏空但未滿

燈代號名稱集中度大戶 ΔΔ法人 5d收盤漲跌%1日後3日後5日後10日後20日後
3217優群-59.0%-0.65pp+31169.50+1.50%—————
2731雄獅-39.1%-3.03pp-407152.50-0.33%—————
1519華城-37.2%-1.22pp-946803.00+2.82%—————
3265台星科-36.8%-1.48pp+4172.50+0.29%—————
3005神基-33.4%-0.13pp-5567102.50+0.99%—————
4933友輝-32.0%-0.52pp+968.00+1.19%—————
1514亞力-30.4%-3.55pp-954120.50+0.42%—————
2105正新-30.2%+0.28pp-1328129.70-12.52%—————

門檻：燈 1 集中度 ±20% · 燈 2 大戶變化 ±0.5pp · 燈 3 法人 5d 累計 ±1000 張

籌碼三源燈號
籌碼

2026-06-17 籌碼集中度 · 分點 Top 10 排行

20:06
今日 Top 買8261 +48%
今日 Top 賣2353 -50%
有效股數409

時段：日 · 最近 1 個交易日 · 資料區間 2026-06-17 → 2026-06-17 · 過濾成交量 < 1,000 張 · 全市場 409 檔

🔴 買超集中 Top 10

1
8261 富鼎
主力買 7,894 張 · 成交 13,330 張
收 195.50　+17.50 (+9.83%)
 +48.0%
2
1727 中華化
主力買 4,285 張 · 成交 7,440 張
收 93.90　+8.50 (+9.95%)
 +44.5%
3
3047 訊舟
主力買 4,141 張 · 成交 5,244 張
收 16.90　+1.50 (+9.74%)
 +44.3%
4
2618 長榮航
主力買 114,550 張 · 成交 191,277 張
收 42.55　+2.80 (+7.04%)
 +43.7%
5
6197 佳必琪
主力買 917 張 · 成交 1,355 張
收 333.00　+12.50 (+3.90%)
 +42.5%
6
3002 歐格
主力買 1,000 張 · 成交 1,173 張
收 20.90　+1.90 (+10.00%)
 +42.5%
7
6142 友勁
主力買 1,478 張 · 成交 1,837 張
收 9.39　+0.85 (+9.95%)
 +41.7%
8
2388 威盛
主力買 4,849 張 · 成交 8,556 張
收 75.20　+6.80 (+9.94%)
 +41.6%
9
8021 尖點
主力買 1,376 張 · 成交 2,040 張
收 542.00　+24.00 (+4.63%)
 +40.0%
10
3060 銘異
主力買 7,134 張 · 成交 11,658 張
收 37.25　+3.35 (+9.88%)
 +39.8%

🟢 賣超集中 Top 10

1
2353 宏碁
主力賣 65,519 張 · 成交 107,391 張
收 35.00　-3.90 (-10.03%)
 -49.8%
2
2603 長榮
主力賣 42,700 張 · 成交 60,400 張
收 194.00　-26.50 (-12.02%)
 -49.6%
3
9910 豐泰
主力賣 3,549 張 · 成交 5,084 張
收 72.80　-5.20 (-6.67%)
 -48.1%
4
2105 正新
主力賣 59,290 張 · 成交 85,999 張
收 29.70　-4.25 (-12.52%)
 -47.6%
5
2385 群光
主力賣 5,586 張 · 成交 7,952 張
收 115.00　-1.50 (-1.29%)
 -47.1%
6
6189 豐藝
主力賣 2,146 張 · 成交 3,496 張
收 54.40　-2.20 (-3.89%)
 -45.5%
7
1504 東元
主力賣 16,719 張 · 成交 27,867 張
收 68.70　-3.10 (-4.32%)
 -45.2%
8
2855 統一證
主力賣 7,861 張 · 成交 11,022 張
收 51.60　-1.00 (-1.90%)
 -45.1%
9
3376 新日興
主力賣 3,311 張 · 成交 4,945 張
收 197.50　-2.50 (-1.25%)
 -44.6%
10
3003 健和興
主力賣 1,717 張 · 成交 2,996 張
收 67.00　-0.40 (-0.59%)
 -38.7%

集中度 = (前 15 大買超分點淨買 − 前 15 大賣超分點淨賣) ÷ 該股總成交量。+/- 越大代表主力越集中。

籌碼分點集中度
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